Розвиток нафтогазової галузі китайської народної республіки. Хто кого: Китай припинив закупівлю нафти із США

Багато хто знає, що Китай – це країна, яка явила світові порох, фаянс, компас, шовк та папір. Нині ці відомості стали чимось звичайним і таким, що не викликає подиву. Але ці винаходи ще далеко не всі. Якщо говорити про нафтогазову галузь, то і тут Китай мав передові технології.

Як це робили у Китаї

У давнину, ще до нашої ери, в Китаї вже освоїли видобуток нафти і газу за допомогою буріння свердловин. Винахід ударно-канатного способу буріння належить китайському будівельнику Лі Біну, який зводив греблю на річці Міньцзянь у 250 р. до н.е. Спочатку так отримували соляний розчин, а пізніше стали використовувати для вилучення з надр нафти та газу.

Для отримання нафти спочатку викопувався колодязь. У нього вставляли трубу з дерева, зверху накриту камінням - одним або декільком, але так, щоб залишався невеликий отвір. Далі в трубу опускали металевий вантаж вагою близько двохсот кілограмів (так звана «баба»). Вантаж кріпився на канаті з тростини і служив свердлом. Силою людей чи тварин його піднімали і знову кидали у колодязь, руйнуючи силою удару гірську породу. Іноді «бабу» витягували, вміст колодязя вичерпували, а скупчення води викачували своєрідним насосом із бамбукової труби з клапаном. Таким методом китайці бурили свердловину приблизно 60 см на день. Глибокі свердловини розроблялися не один рік.

Щодо природного газу, то китайська нація вважається першою, хто відкрив світові широкі можливості його застосування. Вже у II столітті до н. видобуток газу бурінням велася систематично. Китайці винайшли перший у світі трубопровід з бамбука для транспортування газу з родовищ. І що вражає ще більше, навчилися контролювати його горіння. Для цього було придумано складну конструкцію з дерев'яних камер конусоподібної форми. Найбільшу з них укопували в землю на глибину трьох метрів – у неї із свердловини подавали газ. Від великої камери йшли труби до кількох менших камер, встановлених над землею. У маленьких камерах було зроблено отвори для подачі повітря та змішування його з газом. Таким чином, робітники могли постійно регулювати склад суміші газу з повітрям та уникнути вибухів. Надлишок газу направляли в труби, що «дивляться» вгору.

Відомо, що у давнину видобуток газу велася у провінціях Сичуань, Шеньсі та Юньнань. Чи треба говорити, що китайський народ докладав багато зусиль для охорони своїх технологій. Адже у всіх інших частинах світу нафту все ще добували примітивними способами – збиранням, копанням вручну колодязів та ям. А природний газ вважався чимось потойбічним чи божественним і був здебільшого для людей предметом поклоніння та трепету.

Сфера застосування

В епоху правління династії Сун (з 960 по 1270 рр. н.е.) відомо про використання нафти в переносних бамбукових трубах, які вночі використовувалися як смолоскипи. Хоча нафту й застосовували для освітлення житла в Китаї, але широкого поширення вона не набула, можливо, через її неприємний запах. Тим не менш, у китайців були в побуті глиняні горщики з ґнотами з очерету, просочені нафтою.

Великий китайський учений Шень Ко назвав нафту «кам'яною олією» і зазначив, що запаси її в країні величезні і це може вплинути на весь світ. Пророцтво вийшло дуже точним. У 1080 -1081 р.р. Шень Ко застосував сажу, утворену під час спалювання нафти, у виготовленні туші для живопису та каліграфії. Його спосіб став заміною виробництва туші від спалювання соснової смоли.

Китайці використовували нафту як мастильний матеріал, у шкіряній справі та медицині для лікування шкірних захворювань.

У 347 році н. китайський географ Чжан Цюй у своїх записках згадував, що в місці злиття річок Хуоцзінь та Бупу є «вогненний колодязь». Так він назвав місце виходу газу на поверхню. За його словами, жителі цього району приносять сюди голівки з домашніх вогнищ та одержують вогонь, піднісши їх до колодязя. Для підтримки світла люди користуються трубами з бамбука, за допомогою яких газ можна перенести з одного місця в інше на досить велику відстань – день шляху від колодязя.

Газ використовувався і для підігріву котлів, в яких випарювалася сіль, що видобута зі свердловин.

У довіднику епохи династії Цин (1644-1912) говориться, що для отримання світла та тепла, необхідно зробити отвір у шкіряній ємності, наповненій газом, та підпалити.

Війна та «китайський грецький вогонь»

Нафта, завдяки своїм пальним властивостям, використовувалася багатьма народами у мирних цілях. Так, «грецький вогонь», на думку багатьох учених, включав у свій склад нафту, сірку, бітум та інші горючі речовини. Греки та візантійці з успіхом застосовували його в битвах і перемагали, навіть якщо противник мав чисельну перевагу. У Візантії склад «грецького вогню» становив державну таємницю, і продовжував використовуватися навіть тоді, коли на зміну запальним сумішам прийшов порох.

Китайці познайомилися з «грецьким вогнем» відносно пізно - близько 300 року до н.е., але змогли успішно застосувати його у військовій справі. Горючий склад на основі нафти вони з'єднали з іншим своїм винаходом – «вогненною трубою», яка могла вивергати безперервний струмінь вогню. Цей древній пристрій мав два впускні клапани - повітря всмоктувалося з одного боку труби і виштовхувалося іншою. Рецепт тримався у суворому секреті, відомо лише, що у списку інгредієнтів, окрім інших, були нафта та сірка.

У X столітті в Китаї були винайдені "вогняні списи" - труби з бамбука (або заліза), які наповнювалися горючою сумішшю і прив'язувалися до списів. Така спис могла горіти 5 хвилин і вважалася дуже грізною зброєю. У XIV столітті застосовувалися вже пересувні вогнеметні батареї на колесах, і, за словами одного з китайських авторів військового керівництва, така батарея коштувала десятка хоробрих солдатів. На той час у Китаї порох почав поступово витісняти нафту у військовій справі, а вогнеметні батареї пізніше змінилися гарматами.

Залишається тільки здогадуватися, як могла б розвиватися нафтогазова галузь у Китаї, якби не маньчжурське завоювання, яке почалося 1644 року. Багато галузей країни, що роздирається війною, деградували, а технології забулися. Китай виявився ізольованим від зовнішнього світу, а феодальні відносини укоренилися в ньому майже на три сторіччя. Тільки до середини ХІХ століття тут знову почали з'являтися зачатки капіталізму.

Андрій Караб'янц, оглядач Агентства економічної інформації "Прайм"

Постачання нафти до Китаю зросло минулого року до рекордних обсягів, а власний видобуток знизився - вперше з середини 80-х років. За обсягом імпорту нафти Китай випередив США і став основним партнером ОПЕК. Стан китайської економіки тепер буде визначальним чинником світового ринку нафти.

Росія у 2016 році значно збільшила експорт нафти до Китаю, наздогнавши Саудівську Аравію. Постачання у східному напрямку тільки зростатимуть.

Видобуток нафти в Китаї виявилася збитковою

Обвал нафтових цін став тяжким випробуванням для нафтогазової промисловості КНР. За результатами трьох кварталів минулого року чистий прибуток PetroChina - найбільшої нафтової компанії Китаю, яка видобуває понад половину всієї нафти в країні - різко впала на 94% порівняно з тим же періодом роком раніше до 1,73 млрд юанів (близько 250 млн доларів). При цьому видобуток нафти завдав виключно збитків, які вдалося компенсувати за рахунок переробки та маркетингу. Китайські нафтові компанії були змушені скоротити інвестиції та переглянути свої плани видобутку у бік зниження, оскільки розробка родовищ усередині країни стала збитковою.

Вперше із середини 80-х років минулого століття у Китаї відбулося значне зниження видобутку нафти. За даними китайських офіційних джерел, у 2016 році видобуток впав нижче 4 млн бар./добу. (менше 200 млн т/р) порівняно з 4,31 млн бар./добу. роком раніше. Фахівці Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) оцінюють падіння у 335 тис. бар./добу.

Причини падіння - високі витрати, які не окупають видобуток на старих виснажених родовищах, а також на родовищах, де залягає нафту, що важко видобувається. Навіть суттєве послаблення юаня щодо долара США та всебічна підтримка нафтових компаній з боку держави не зробили видобуток нафти в Китаї рентабельним. Китайським НПЗ вигідніше купити дешеву сировину на міжнародному ринку, ніж купувати нафту вітчизняних компаній. Нічого особистого тільки бізнес.

Залежність від імпорту росте і росте

Споживання вуглеводневої сировини, навпаки, досягло рекордного рівня на тлі збільшення обсягів переробки насамперед на незалежних НПЗ. Більше того, незважаючи на існуючі економічні проблеми, було продано рекордну кількість легкових автомобілів - 28 млн. нових машин, що призвело до збільшення попиту на моторне паливо.

За даними Головного митного управління КНР, постачання нафти в країну за минулий рік зросло на 13,6% порівняно з роком раніше, досягнувши 381 млн т. При цьому споживання нафти в країні зросло на 2,8% порівняно з 2015 р. - до 556 млн т. Таким чином, частка імпортної нафти у структурі споживання Китаю досягла 65%.

За обсягом імпорту нафти Китай випередив США і став основним партнером для країн ОПЕК, включаючи Саудівську Аравію - найбільшого експортера нафти у світі. У зв'язку з цим Ер-Ріяд розглядає можливість використання юаня як валюти для розрахунків за постачання вуглеводневої сировини.

Тенденція зростання споживання та збільшення частки імпорту продовжиться і у 2017 році. У CNPC – материнській компанії PetroChina – очікують збільшення споживання нафти в країні до 594 млн т, а імпорту – до 396 млн т (близько 8 млн бар./добу). При цьому видобуток "чорного золота" скоротиться на 40-50 тис. бар./добу, вважають фахівці CNPC. МЕА, Bernstein & Co. та Nomura Holdings прогнозують більш значне зниження – на 240 тис. бар./добу. Більше того, низка експертів упевнена, що залежність від постачання вуглеводнів з-за кордону тільки зростатиме, а частка імпорту в структурі споживання нафти цієї країни збільшиться до 70% до 2020 року.

НАФТОВИЙ ПОТІК З РОСІЇ НА СХІД

Китай став найбільшим споживачем російської нафти. За попередніми даними, імпорт із Росії минулого року становив близько 52 млн т - на 26% більше, ніж у 2015 році. Минулого року Росія наздогнала Саудівську Аравію за обсягом постачання нафти на китайський ринок.

Постачання з Росії здійснюються, в основному, за відгалуженням трубопроводу "Східний Сибір - Тихий океан" (ВСТО) і через Казахстан по трубопроводу Атасу - Алашанькоу, що є великою перевагою перед конкурентами.

Трубопровідні поставки з Росії тільки зростатимуть. "Транснефть" завершила роботи з розширення пропускної спроможності ВСТО. Наразі китайські партнери мають виконати необхідний обсяг робіт зі свого боку кордону. Очікується, що трубопроводом Сковородино – Мохе – відведення ЗСТО до Китаю – у 2018 році буде прокачено до 30 млн т нафти.

Наразі відвантаження китайським споживачам здійснюються також через термінал Козьміно – кінцевої точки ВСТО. Минулого року до Китаю було відвантажено 22,2 млн т – майже 70% від усього обсягу експорту через далекосхідний термінал.

Також у Китай експортується нафта з острова Сахалін та терміналу Де-Кастрі у Татарській протоці.

Східний напрямок має дедалі більшого значення для російської нафтогазової промисловості, тому обсяги експорту найближчими роками зростатимуть, чому сприятиме заплановане збільшення потужності ЗСТО з нинішніх 58 млн т/р до 80 млн т/р.

Експерти дослідницької та консалтингової компанії WoodMackenzie прогнозують зниження власного видобутку нафти в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з 7,5 млн бар./добу. до 6,5 млн бар./добу. до 2020 року. При цьому споживання вуглеводнів продовжуватиме зростати.

Чи перестане Китай добувати нафту через п'ять років, а Росія через дев'ятнадцять, як у своєму інтерв'ю агентству Bloomberg 5 жовтня, принц Саудівської Аравії. Мухаммед ібн Салман Аль Дауд?

Це щонайменше дуже спірний прогноз. Китай, всупереч цьому прогнозу, має реальну можливість різко збільшити видобуток і істотно скоротити імпорт нафти, а становище Росії над ринком залежатиме від того, наскільки активно індустрія країни зможе перебудуватися за умов нової кон'юнктури.

Китайський ринок надзвичайно важливий для нафтоекспортерів. Скорочення імпорту нафти Китаєм рахунок зростання свого видобутку чинить величезний тиск на промисловість.

На відміну від Росії, Китай нафту не експортує. Видобуючи свої 3,5 млн барелів нафти на день,він імпортує близько 9 млн барелів. Розрив цей зростає. Родовища-супергіганти Дацинг і Шенглі, які колись забезпечують левову частку видобутку країни, виснажені. Освоєння величезних ресурсів нафти басейнів Джунгар і Тарім вимагає інноваційних технологій видобутку високов'язких і важких нафт і природних бітумів, якими Китай поки що не має. Те саме стосується ресурсів сланцевих нафти і газу, найбільших у світі запасів бурого та бітумінозного вугілля. Ці технології, проте, вже існують і можуть бути застосовані на родовищах Китаю вже сьогодні.

Для країн - експортерів нафти, серед яких найбільшими є Росія та Саудівська Аравія, важливими є ринки споживання. Європа імпортує порядок 19 млн барелів на добу.США, незважаючи на видобуток сланцевої нафти, що росте рекордними темпами, все ще імпортує порядку 10 млн барелів.Індія, Туреччина та ціла низка інших економік із зростаючим споживанням нафти і газу не розробляють власні ресурси вуглеводнів, а імпортують їх ззовні. Загалом у світі споживання вуглеводнів перевищує 100 млн барелів.При цьому значна частка цього споживання може бути покрита країнами-імпортерами за рахунок виробництва власних ресурсів нафти і газу, що можливо за наявності відповідних технологій.

У ряді країн посилюється тенденція заміщення вуглеводнів як джерел енергії на відновлювані ресурси. Однак, як справедливо зазначив принц Мухаммед ібн Салман у своєму інтерв'ю, темпи цього заміщення поки що незначні і не покривають потреб у вуглеводнях, що зростають. У той самий час зростання ринку товарів нафтохімії здатний значно збільшити потреби виробництва нафти. Тобто потреби світу у вуглеводнях у перспективі не зменшаться, проте не варто побоюватися дефіциту нафти, запевняє кронпринц. Saudi Aramco надійно забезпечить світ постачання нафти незважаючи на (МБС) зниження видобутку рядом країн. Важливе запевнення напередодні запланованого IPO Saudi Aramco.

У зв'язку з цим стратегічним рішенням останнього року, покликаним захистити національні та корпоративні інтереси, стала угода Saudi Aramco з TOTAL про будівництво гігантського петрохімічного комплексу на Аравійському півострові.

У Казахстані ця стратегія все ще перебуває на стадії обговорення. Здавалося б, проблема ресурсної бази для майбутнього НПЗ знайшла свій дозвіл та технічні перешкоди для реалізації цієї стратегії знято, але рішення поки що немає. Казахстан не має права допустити того, щоб виявитися мухою між двома верблюдами, тобто потрапити в залежність від конкуренції головних гравців на ринку нафтоекспорту, що ущільнюється. Та й створення 5-8 тис. нових робочих місцьу соціально напруженому Мангістауському регіоні - міра зовсім не зайва.

У логіці кронпринца відсутня дуже важливий аргумент, а саме: технології високоефективного видобутку вуглеводнів, що важко вилучаються, в тому числі залишкових запасів нафти виснажених родовищ, покладів високов'язких нафт і природних бітумів, родовищ з дефіцитом природної енергії та ін., вже почали своє входження Протягом відносно короткого часу стануть превалюючим фактором впливу на ринок нафтовидобутку. Це погана новина для Його Високості, і не тільки для нього, оскільки імпорт нафти прогресивно знижуватиметься, а конкуренція за споживача нафти серед експортерів різко загостриться, відповідно ціна впаде. Хто не витримає цієї конкуренції, той і випаде із переліку нафтовиробників. Хто зможе вчасно відреагувати на розворот індустрії нафтовидобутку у бік високоефективних та економічних технологій нафтовидобутку, ті зможуть пристосуватися до нових реалій нафтового ринку. Ключовим словом у процесі стане конкурентоспроможність.

Про те, що Китай уже включився у цю гонку, говорить той факт, що PetroChina (CNPC) анонсувала виділення $22 млрдна розвиток технологій нафтовидобутку в басейнах Джунгар та Тарім. SINOPEC знаходиться в активному пошуку проривних технологій, CNOOC та інші, напевно, не відстануть. Отже, Китай швидше за все свою присутність у переліку нафтовиробників збереже і навіть потіснить експортерів. Щодо Росії, Саудівської Аравії - подивимося.

Найближчі кілька років покажуть, хто встоїть, а хто ні. Час пішов.

Алекс Барак, директор Galex Energy Corporation (Х'юстон,США)

Незважаючи на те, що Китай - одна з економік світу, що найшвидше зростає, структура споживання енергоносіїв у ньому дуже відрізняється від властивої розвиненим країнам. Частка нафти та газу в енергетичному балансі країни становить лише 25%; середньодушове споживання товарних видів палива у Китаї сягає менше 1 т умовного палива на рік, тоді як у середньому у світі - 2 т.

Власних паливних ресурсів Китаю вже зараз недостатньо для потреб його промисловості, що розвивається. З 1993 року Китай перетворився на нетто-імпортера нафти, що означало фундаментальну зміну на енергетичному ринку всього АТР. Зрозуміло, що в перспективі обсяг розвитку нафтогазового сектору промисловості в Китаї навряд чи відповідатиме внутрішнім потребам економіки, і в найближчому майбутньому країна буде змушена імпортувати нафту та природний газ у дедалі більших кількостях.

Відомості про запаси нафти в КНР донедавна належали до категорії державної таємниці. До того ж доведені запаси суттєво відрізняються від розвіданих та потенційних. Багато документальних джерелах інформації різна ступінь ймовірності запасів не враховується; У міру вироблення старих та відкриття нових нафтових родовищ оцінки часто змінювалися. Наприклад, у пресі КНР у роки культурної революції (1966-1969) та наприкінці 1970-х років (з метою залучення іноземних компаній для розвідки) потенційні запаси явно завищувалися. Навіть у даний час сумарні дані щодо запасів на окремих родовищах та загальні дані по країні не збігаються.

Доведені запаси нафти у Китаї 1999 року оцінювалися в 3,2 млрд т, що становить приблизно 2,4% світових запасів. Достовірні запаси нафти на суші, за китайськими даними, оцінюються в 5,3 млрд т і 4 млрд т на шельфі.

Потенційні запаси нафти зросли за 30 років (з 1966 по 1996 роки) у 5 разів, з 6 до 30 млрд т. На оцінку запасів нафти в країні впливає також їх прив'язка до двох показників (долі від світових запасів, що оцінюється в 2,3- 2,4% і так званому R/P Ratio, тобто співвідношенню запасів до виробництва, прийнятому для Китаю в 20 років).

Таблиця 1

Видобуток нафти в КНР за роками (млн т)

Джерела:

Як видно з таблиці, за останні роки темпи зростання нафтовидобутку знизилися у зв'язку з виробленням старих родовищ. У 1990-х років для Китаю закінчився період нафтової самодостатності.

Таблиця 2

Видобуток та споживання нафти за роками (млн бар/добу, в середньому)

Джерело:

Таблиця 3

Споживання нафти у КНР за роками (млн т)

Джерело:

Таблиця 4

Прогноз дефіциту споживання нафти у КНР за роками (млн т)

Джерело:

В даний час Китай виробляє близько 160 млн т нафти на рік, а споживає 200 млн т. У 2000 імпорт нафти склав близько 60 млн т, в основному з Оману. Оскільки важко точно спрогнозувати, якими темпами розвиватиметься економіка Китаю, припущення експертів щодо майбутнього імпорту розходяться: так, одні стверджують, що в 2010 році він може становити 70-90 млн т, тоді як в інших публікаціях наводиться цифра в 120 млн т уже 2005 року.

У той же час, незважаючи на нестачу нафти, частина її раніше експортувалася, переважно до Японії, а також (у невеликих кількостях) до КНДР та В'єтнаму. Втім, обсяги експорту нафти, починаючи з 1980-х років, неухильно знижувалися: якщо 1986 року Китай експортував 28,4 млн т нафти, то 1999 року - всього 8,3 млн т, тоді як 2000 року експорт припинився зовсім.

Загальна протяжність нафтопроводів у країні 1997 року становила 9,3 тис. км. Привертає увагу найбільший енергопровід з міста Голмуд (Цайдамське родовище) до Тибету до Лхаси протяжністю 1080 км.

Родовища нафти

Найбільша група родовищ нафти під загальною назвою Дацин розташовується в Північно-Східному Китаї в басейні річок Сунхуацзян та Ляохе (т.зв. басейн Сунляо). Родовище, відкрите 1959 року, включає нафтові поля Дацин, Дацин-Е, Шенпін, Сунпантун, Чанво, Чанцунлінь, Сіньчекоу, Гаосі, Путаохуа-Абобаота. Запаси нафти в Дацин оцінювалися в 800-1000 млн т, але запаси щорічно щорічно скорочуються.

Таблиця 5

Видобуток нафти на родовищі Дацин за роками (млн т)

Джерела:

До Дацинського родовищу примикає родовище Ляохе, яке давало в 1986-1987 роках до 10 млн т сирої нафти на рік і родовище Фуюй з видобутком 1-2 млн т. З Дацин прокладений експортний нафтопровід в порти Далянь і Ціндао, а також до Пекіна,

Аньшань і до родовища Даган - найбільшому в Північному Китаї (поля Баньцяо, Тяньцзяхе, Гандун, Вансюйчжуан, Ганьсі, Чжоуцінчжуан; наприкінці 1980-х - початку 1990-х років це родовище давало 3-3,5 млн т нафти).

У Східному Китаї найвідомішою є група родовищ під загальною назвою Шенлі: Цзінцю, Іхечжуан, Чендун, Янсаньму, Хекоу Гудао, Гудун, Юнаньдунсінь, Чунь Хаочжень, Шенто, Хацзя, Шаньдянь. У 1990 році видобуток нафти тут досяг 33 млн т. Від родовища прокладено нафтопроводи в Сіань та Чженчжоу.

Таблиця 6

Видобуток нафти на родовищі Шенлі за роками (млн т)

Джерело:

У провінції Хебей у Східному Китаї є родовище Цзінчжун, де у 1990 році видобуток нафти склав 5 млн т. Таким чином, у Східному Китаї видобувається приблизно 40 млн т нафти на рік.

У Південно-Західному Китаї на родовищах у провінції Сичуань на північ від міста Чунцін (Іншань, Наньчун, Панланьчень) видобувається приблизно 2,2 млн т нафти на рік. До речі, у провінції Сичуань нафту видобували ще за 600 років до нашої ери з використанням бамбукових трубок із неглибоких свердловин. У 1996 році розпочато прокладання нафтопроводу Ченду - Ланьчжоу.

У Південному Китаї на суші в провінції Гуандун на родовищі Саньшуй видобувається близько 2 млн. т нафти на рік.

Великі надії останніми роками в Китаї покладалися на нафтові родовища північно-західної частини Сіньцзян-Уйгурського автономного району (Джунгарія, Карамай, Тарім, Турфан-Хамі, Цинхай, Юймень), де зосереджено 30% від загальних запасів країни. У 1997 році у всьому районі було видобуто 16,4 млн т сирої нафти, а в 2001 році, за прогнозами, видобуток повинен зрости до 23 млн т. Найбільш значні родовища Таримської западини з розвіданими запасами 600 млн т і потенційними 18,8 млрд т. У північній частині западини є родовища Кань, Тамарік, Ічкелік, Дунцулітаге, Дунчетан, Бостан, Якела, Тугалмін, Терген, Акекум, Сантаму, Цюньке, Луньнань. У південній частині западини знаходиться група родовищ Тачжун (Тачжун-1, Тачжун-4, Тачжун-6, Тачжун-10), з'єднаних із північним родовищем Луньнань трубопроводом завдовжки 315 км. Крім того, родовища нафти відкриті у самій західній частині Таріма на кордоні з Таджикистаном та Киргизією (Карато, Башетопу). Видобуток нафти в Таримській западині 1996 року склав 3,5 млн т, 1999 року - 4,7 млн ​​т, 2000 року вона має зрости до 5 млн т, а до 2010 року - до 14 млн т.

У Джунгарії між гірськими системами Алтаю та Тянь-Шаню знаходиться старе нафтове родовище Карамай, розвідане ще в 1897 році. Потенційні запаси цього родовища оцінюються в 1,5 млрд. т (Карамай, Душаньцзи, Шісі, Мабей, Урхо, Сянцзицзе). Є трубопроводи Карамай-Урумчі та Карамай-Шаншань. Видобуток нафти на родовищі вбирається у 5 млн т.

Родовища Цайдамської западини (Ленху-3, Ленху-4, Ленху-5) в 1990 давали 3,5 млн т нафти. Видобуток нині оцінюється в 1,5-2 млн т. Побудовано нафтопровід Ленху-Ланьчжоу.

В даний час більше 90% нафти в країні видобувається на суші, проте з 1969 року пробну нафту почали видобувати на шельфах Східно-Китайського, Жовтого та Південно-Китайського морів та Бохайської затоки. Родовища нафти відкриті також на шельфі о. Хайнань (Веньчан, Ліньтоу, Льодун). Потенційні запаси нафти на шельфі Південно-Китайського моря (на який претендують, проте принаймні 12 країн регіону) оцінюються в 10-16 млрд т . У районі Южно-Китайського моря нині видобувається 150-200 млн т нафти на рік (всі країни регіону). З цього обсягу на всьому шельфі Китаю 1993 року було видобуто 4,5 млн т нафти, 1996 року - близько 15 млн т, 1997 року - 16,2 млн т .

У 1994 році на шельфі Південно-Китайського моря Китай видобув 6,47 млн ​​т сирої нафти, у 1996 році - 11,8 млн т. В даний час видобуток зріс до 14-15 млн т, однак, за оцінками експертів, розробки шельфових родовищ принесли в цілому результати, що розчаровують. Початкові оцінки нафтових запасів китайського сектора шельфу (до 1,7 млрд т) виявилися явно завищеними з метою залучення іноземних інвесторів.

Великі запаси нафти (300 млн. т) розвідані у затоці Бохай (так званий комплекс Бочжун). Нафтові поля тут розбиті на блоки, які з 1979 року розробляються іноземними компаніями (Chevron, Kerr McGee, Texaco, Agip, Samedan, Apache, Esso China Upstream, Wood Mackenzie, Phillips Petroleum International Corporation Asia спільно з китайською компанією CNODC). У 2000 році видобуток нафти в Бохайській затоці склав 4 млн т.

Щодо переробки сирої нафти, сукупна потужність нафтопереробних підприємств КНР склала в 1999 році 4,3 млн бар/добу. Заводи розташовані у головних містах країни, а також на місці найбільших родовищ. Втім, частка імпорту в сировину для НПЗ постійно збільшується: у китайській нафті підвищено вміст сірки, і це робить вигіднішим виробництво нафтопродуктів на основі легкої близькосхідної нафти. Наразі в Даньчжоу провінції Хайнань споруджується найбільший у КНР нафтопереробний завод, вартість першої черги якого – 2,2 млрд доларів.

Нафтовидобувні компанії

Видобуток корисних копалин у Китаї вертикально інтегрований і перебуває під жорстким контролем держави. У 1998 році нафтогазова промисловість була реформована, і дві з чотирьох існуючих тоді державних компаній об'єднані. На даний момент видобутком нафти та газу в КНР займаються:

Китайська національна нафтова корпорація (China National Petroleum Co., CNPC). 1998 року активи КННК склали 57,8 млрд доларів, компанія контролює 70% розвіданих запасів нафти на півночі, північному сході та заході країни. Обсяг видобутку 107 млн. т на рік (1998). У 1999 році була заснована PetroChina Company Ltd, якій CNPC передала більшу частину своїх активів усередині країни, залишивши за собою закордонний бізнес та управління трубопроводами;

Китайська національна морська нафтова корпорація (China National offshore Oil Corp., CNOOC) з капіталом 1,8 млрд. Відділення: China National oil and gas exploration and development Corporation (CNODC), China offshore oil Nanhai East (CONHE);

Китайська нафтохімічна корпорація (China Petrochemical Corp., Sinopec). Активи – 46 млрд доларів, переробляє щороку 36 млн т нафти.

У 2000 році частки в нафтогазовій промисловості Китаю розподілялися між цими трьома компаніями таким чином:

Таблиця 7

Джерело:

Існують і окремі компанії, створені зі спеціалізованими цілями:

• China Petroleum Engineering and Construction Corp (CPECC) (будівництво інфраструктури нафтового сектора, участь у будівництві підприємств нафтопереробки);
• Китайські нафтогазові бюро (КНБ), які займаються будівництвом газо- та нафтопроводів;
• У 1997 році утворена China National Star Petroleum Co (видобуток нафти в південних провінціях КНР);
• Shanghai Petrochemical (нафтопереробка у Північно-Східному Китаї), сума продажів 1,6 млрд доларів;
• Zhenhai Referining & Chem. (нафтопереробка у Південно-Східному Китаї), сума продажів 1,3 млрд. доларів;
• У Сянгані (Гонконгу) монополістом із постачання нафти, а також переробки та складування нафтопродуктів є японська компанія Tokyo Electric Power Company.

У КНР прийнято досить чіткі правила та постанови щодо розробки нафтових ресурсів. Слід зазначити у зв'язку:

• Тимчасові правила регулювання реєстрації даних розвідки та видобутку нафти та природного газу (прийняті Держрадою КНР у 1987 році);
• Постанову про внесення плати за користування територією нафтового шельфу при освоєнні нафтових ресурсів (1968);
• Положення про охорону нафтопроводів та газопроводів (1969);
• Постанова про відшкодування збитків при сейсмічній розвідці нафтових покладів (1989);
• Тимчасова постанова про внесення плати за використання родовищ під час освоєння континентальних нафтових ресурсів шляхом кооперації китайських та іноземних підприємств (1990);
• Положення КНР співробітництво з іноземцями у створенні нафтових ресурсів суші (1993).

Наявність досить добре розробленої правової бази дозволяє іноземним компаніям успішно працювати у Китаї. До початку 1998 року було підписано понад 130 контрактів із 67 іноземними компаніями з 18 країн на розвідку та експлуатацію нафтових родовищ на шельфі Південно-Китайського моря. Усі разом вони вклали близько 3 млрд. доларів. Так, консорціум із трьох компаній (China Offshore Oil Nanhai East (CONHE) – 51% акцій, Amoco Orient Pertoleum – 24,5%, Kerr McGee China Pertoleum – 24,5%) вклав 650 млн доларів у проект Люйхуа – родовище у 120 милях на південний захід від Гонконгу у дельті нар. Перлинної, запаси якої оцінюються у 160 млн т нафти. У 1990 році утворена група CACT (China National Offshore Oil Corporation – 51%, Agip China BV, Chevron Overseas pertoleum Inc. – 49%) за участю Texaco China B.V., яка продовжує розвідку іншого родовища – Хуейчжоу у дельті нар. Перлинної, з передбачуваним рівнем видобутку 5-6 млн. т на рік.

У країні є програма будівництва великих ємностей для зберігання нафтопродуктів загальним обсягом 2171 тис. м?, у тому числі в Шеньчжені, Ціндао, на о. Хайнань (Лінгао), Шанхаї (Пудун), Ченду (Сичуань). У будівництві беруть участь іноземні компанії – Agip, Feoso, Marubeni, Shell, Saudi Aramco, Sangyong, Mitsui. У розвідці нових родовищ беруть участь також компанії Santa Fe (США), Occidental Petroleum, JHN oil operation Co, Exxon Corp.

Міжнародні проекти

Як уже згадувалося вище, нині 50% сирої нафти Китай імпортує з Оману, з яким укладено низку довгострокових угод. Однак КНР не може влаштовувати таку залежність від одного постачальника, тому зараз опрацьовуються варіанти довгострокових угод на постачання нафти та газу із Саудівської Аравії, Іраку, Перу, Кувейту, ОАЕ, Брунея, Індонезії, Малайзії. Китай вимагає права на участь у розробках нафтових і газових родовищ Папуа-Нової Гвінеї, Судану, Таїланду, Венесуели; у Судані, Іраку та Перу придбано права на проведення пошуково-розвідувальних робіт на ряді родовищ.

Відповідно до Генеральної угоди між Міністерством енергетики та природних ресурсів Республіки Казахстан та Китайською Національною нафтовою корпорацією (CNPC) було розпочато розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва казахстансько-китайського нафтопроводу. Казахська частина трубопроводу Актау-Кумколь становитиме 1200 км, китайська частина - 1800 км (територією СУАР). Від нафтових родовищ СУАР китайська трубопровідна система продовжується до міста Шаншань. У випадку, якщо завантаження нафтопроводу буде не менше 20 млн т нафти на рік, трубопровід може бути продовжений до Ланьчжоу, звідки вже є магістральний нафтопровід Східного Китаю. Загальна довжина нафтопроводу Актау-Кумколь, таким чином, становитиме близько 3000 км за вартістю 2,4-2,7 млрд доларів та гарантованої пропускної спроможності 20 млн т на рік (максимальна - 40 млн т).

Будівництво по відстані та необхідним вкладенням розбите на три етапи:

1. Кенкіяк-Кумколь – 785 км, 785 млн доларів.

2. Атасу – Алашанькоу (КНР) – 1100 км, 1,3 млрд доларів.

3. Атирау-Кенкіяк (410 км, 359 млн доларів) та Кумколь-Каракоін (199 км, 131 млн доларів).

У 1997 році було укладено рамкову угоду про наміри, однак у 1999 році всі роботи з ТЕО було припинено.

До очевидних переваг проекту можна зарахувати відсутність ризику транзитних країн. Між 1996 та 1998 роками Китай в особі CNPC придбав за 4 млрд доларів 60% акцій компанії АТ “Актобемунайгаз” (АМГ), якій належить родовище Узень на півострові Мангишлак. У той же час фахівці вказують на очевидні недоліки проекту: велику протяжність, відсутність розвиненої внутрішньої мережі, що з'єднує СУАР та східні райони Китаю, небезпека нестачі нафти, оскільки рентабельним трубопровід може стати при перекачуванні не менше 20 млн т на рік. До того ж, у самому СУАР поки не підтверджуються великі розрахункові запаси нафти на родовищах Таримської западини. Казахська нафта ніколи не буде дешевшою, ніж близькосхідна, і може розглядатися насамперед з погляду політичної необхідності диверсифікувати джерела вуглеводневої сировини.

Спостерігачі наголошують, що китайська сторона поки вважає проект загалом неефективним, і Казахстан змушений зважати на цей висновок.

Слід зважити і на негативний досвід співпраці Казахстану та КНР. Щороку, починаючи з 1997 року, “Актобемунайгаз” експортував до Китаю через Росію близько 2 млн. тонн нафти, поставляючи її прямим трубопроводом на Орський нафтопереробний завод. Спеціальні розпорядження уряду Росії звільняли цю нафту від мита як транзитну. Однак у січні 2001 року термін пільги на експорт для АТ “АМГ” минув, але домовленості та ліцензія на експорт не були переоформлені CNPC. В результаті Орський НПЗ відмовився приймати казахстанську нафту, зупинилися десятки нафтових свердловин, до будинків актюбінців перестав надходити газ, який видобувається при вилученні нафти, під загрозою опинилася робота Актюбінської ТЕЦ. Тільки насилу CNPC вдалося досягти угоди з власником Орського НПЗ - Тюменською нафтовою компанією. Крім того, казахстанською стороною зазначалося, що CNPC не виконала взятого на себе при купівлі акцій АМГ зобов'язання побудувати трубопровід із Казахстану до Західного Китаю (нафта, як і раніше, доставляється туди залізницею) і не витримує графіка інвестицій, передбаченого договором: у 1999 році він був виконаний лише на 59%.

Слід зазначити також участь китайської корпорації CNPC у двох спільних проектах із туркменською державною компанією "Туркменнафта" з розробки нафтового родовища Гумдаг, а також родовищ на шельфі Каспійського моря.

Російський проект

Перспективи імпорту нафти з Росії здаються для Китаю досить очевидними, завдяки територіальній близькості та розвиненій мережі трубопроводів, що існує в Росії, яку цілком можна продовжити для експорту в Китай. Тим не менш, досі не існує жодного завершеного російсько-китайського нафтового проекту. Поки що на стадії завершальних погоджень знаходиться лише проект нафтопроводу від родовищ Красноярського краю до Китаю. Очікувалося, що угода буде підписана у липні 2000 року під час візиту президента РФ В. Путіна до КНР, проте цього не сталося.

Угоду про складання ТЕО проекту CNPC уклала з ЮКОС у лютому 1999 року.

У грудні 1999 року було підписано меморандум про прокладання нафтопроводу з Ангарська до Китаю. Вартість проекту оцінювалася в 1,7 млрд доларів, пропускна спроможність труби - 30 млн т на рік протягом 25 років (видобуток стає нерентабельним при завантаженні менше 20 млн т на рік). Роботи з ТЕО планувалося завершити у 2000 році, проте російська сторона тоді не змогла надати гарантії достатньої кількості нафти. Спочатку передбачалося, що її основний обсяг надходитиме із Західного Сибіру, ​​проте більшість тамтешніх родовищ вже набули період спаду видобутку, і гарантувати необхідні поставки виявилося неможливо. Потім вирішено було переорієнтуватися на Юрубчено-Тохомську зону (ЮТЗ) Східного Сибіру, ​​запаси якої, що видобуваються, оцінюються в 900-1100 млн т - це найбільше нерозроблене родовище нафти і газу в Східному Сибіру. Юрубченська ділянка, де передбачається вести роботи, містить близько 300 млн тонн запасів нафти, що видобуваються, і є найбільш вивченою частиною ЮТЗ.

Певною перевагою проекту є можливість використання наявного нафтопроводу Тюмень-Омськ-Красноярськ-Іркутськ, до якого, однак, ще належить створити відводи. Ліцензія на геологорозвідувальні роботи та розробку Верхньочонського, Юрубчено-Тохомського та Собінського родовищ ЮТЗ належить Східно-Сибірській нафтовій компанії (ВСНК), де 68% акцій володіє НК ЮКОС.

Однак велике Кумбінське родовище тієї ж зони розробляється "Славнефтью". Остання обставина створила значні труднощі для проекту, оскільки дві компанії не могли дійти згоди з ключових питань. Лише до вересня 2000 року ЮКОСу вдалося набути додаткових прав на освоєння родовищ, які дозволили йому досягти паритету зі “Славнефтью” і розпочати узгодження інтересів . Одночасно ЮКОС активізував роботи на Терсько-Камській ділянці Юрубчено-Тахомської зони.

Інше утруднення лежало в тому, що, хоча ще в травні 1999 року Державна Дума прийняла рішення про освоєння Юрубченського родовища на умовах УРП, "Угода" про розподіл продукції на родовищі так і не була підготовлена, і податковий режим проекту, таким чином, поки не визначено. Що стосується Куюмбінського родовища, воно поки що тільки рекомендовано Урядом РФ Держдумі для розгляду щодо переведення його на режим УРП.

На даний момент розглядається два можливі маршрути трубопроводу: через Монголію та минаючи її. Для російських компаній кращий економічно більш вигідний шлях через Монголію на Пекін, для CNPC - в обхід Монголії з Ангарська в Харбін, до родовища Дацін, далі існуючими нафтопроводами в порти

Далянь, Ціндао та інші.

Передбачуваний тариф за прокачування нафти за маршрутом становитиме 30 доларів за тонну, тоді як перевезення нафти з Оману коштує КНР 10 доларів за тонну.

Важливо, що в Китаї – країні з плановою економікою – директивами на 10-ту п'ятирічку (2001-2006 роки) не передбачено будівництво ні казахського, ні сибірського нафтопроводів. Таким чином, проект, очевидно, не відноситься до реалізованих у найближчі кілька років.

Причини сьогоднішніх невдач

Не доводиться сумніватися в перспективності китайського ринку паливних елементів, проте майбутнє Росії на ньому, незважаючи на колосальні запаси сировини, дуже невизначене. Сутність проблем, які постають перед Росією у цій сфері, на наш погляд, можна звести до кількох пунктів.

1. Нерентабельність

Російська нафта не відноситься до дешевої, а існуючі експортні платежі та акцизи, у поєднанні з дорожнечею транспортування, роблять її для КНР надто дорогою. За один тільки 2000-й рік ставки вивізного мита на російську нафту підвищилися з 15 до 32 євро за 1 т, і не доводиться сумніватися, що вони підвищуватимуться далі, особливо враховуючи, що Росію очікують масштабні виплати за зовнішніми боргами, кошти на які Зазвичай вилучаються з нафтодоларів.

2. Недосконалість законодавства

Російське законодавство у галузі розробки родовищ досі не сформовано остаточно; так, відсутня завершена нормативно-правова база щодо УРП, не усунуто протиріччя між Законом про УРП та Податковим кодексом. Якщо врахувати деяке невдоволення регіональної та федеральної влади першими дослідами розробки нафтових родовищ за схемою УРП, то стають неочевидними і подальші перспективи УРП у Росії. Все це не дозволяє залучити кошти, необхідні для розробки нових родовищ та будівництва трубопроводів.

Крім цього, найближчим часом слід очікувати на інші зміни в законодавстві. Так, почалася реформа правил допуску експортерів до магістральних нафто-і газопроводів, для чого створено спеціальну комісію Уряду РФ. В результаті планувати імпорт нафти з Росії для іноземних партнерів значно складніше. Потрібно враховувати при цьому, що Китай - держава з плановою економікою та потужною бюрократичною системою, для якої будь-які зміни в законодавстві країни-партнера, навіть у вигідніший для себе бік - причина повністю згорнути контакти і почекати, поки

все "втрясеться".

3. Відсутність державних гарантій

Китай традиційно вважає за краще працювати в умовах, коли співпраця на всіх етапах, починаючи від попередніх переговорів, підкріплена надійними державними гарантіями. Крім того, очікується, що позиції компаній, з якими ведуться переговори, і держави будуть узгоджені, на що в Росії чекати не доводиться. У тих випадках, коли кілька російських компаній одночасно виступають із різними, не узгодженими між собою

пропозиціями, посилаючись при цьому на підтримку російської держави, можна з достатньою мірою ймовірності очікувати від китайської сторони відмови сприймати ці пропозиції як реальні.

4. Нерозуміння специфіки взаємин

Випадок з “Актобемунайгазом” (і коментарі щодо нього в російській та казахстанській пресі) цікавий тим, що демонструє нерозуміння у нашому діловому світі (мається на увазі як Росія, так і країни СНД) специфіки взаємин між китайським бізнесом та китайською державою. Тому з Китаєм у наших корпораціях працюють ті самі групи, які ведуть переговори і із західними нафтовими компаніями, що призводить до численних помилок.

Невиконання китайцями своїх зобов'язань - норма для бізнесу в тих випадках, коли бажання "отримати дешевше, віддати дорожче, витрат на колишні зобов'язання не нести" не врівноважується чиновницьким апаратом. Звідси, наприклад, народився міф про погану якість китайських товарів. Потрібно розуміти, що в китайській державі бізнес завжди коштує трохи нижче за держапарат. Цей момент та інші особливості китайського мислення вимагають від російських компаній створення постійних груп для роботи саме з Китаєм (і в Китаї), а не звичного для росіян уявлення, що все чи майже все можна продумати та підготувати безпосередньо в Росії. Вести справи з китайським нафтогазовим сектором не можна за російською чи європейською схемою.

ЛІТЕРАТУРА:

1. BP Amoco Statistical Review of World Energy. 1994.

2. Energy in Japan. 1989, #5.

4. OPEC Petroleum (general review). 1997-1998.

5. OPEC Petroleum. 1993, #2.

6. Petroleum Economist (Review). 1997-1999.

7. Petroleum Economist. 1995, # 9.

8. Там же. 1996 № 1.

9. Там же. 1996 № 2.

10. Там же. 1997 № 2.

14. State Petroleum and Chemical Administration (China). 1999.

15. Wood Mackenzie Statistical Review.

21. ІВС РАН, експрес-інформація. 1996 № 5.

23. Міжнародне життя. 1999 № 10.

24. Нафтогазова вертикаль. 1999 № 2-3.

25. Там же. 2000 № 2.

26. Нафта Росії. 2000 № 2.

29. Експерт. 2000 № 13.

30. Китай у XXI столітті. Тези доповідей // ИДВ РАН. М., 2000.

31. Нафтогазова вертикаль. 2000 № 11.

32. Експерт, 2000 № 45.

33. Нафтогазова вертикаль. 2000 № 7-8.

34. Незалежна газета, 27.02.2001.

35. Фінансово-економічний вісник нафтової та газової промисловості. 2000 № 4.

36. Нафтогазова вертикаль. 2000 № 12.

Георгій Дмитрович БЕССАРАБОВ – провідний науковий співробітник відділу проблем Азії та АТР Російського інституту стратегічних досліджень

Олександр Дмитрович СОБЯНІН- заступник головного редактора аналітичного журналу "Профі"

Активна діяльність у всьому світі китайських нафтових компаній вже давно викликає побоювання у західного світу. У Росії до цієї експансії також ставляться неоднозначно – на ґрунті старовинного страху перед «жовтою загрозою» Китай підозрюють чи не в бажанні досягти світового панування. Тим часом така енергійність китайців має цілком просте пояснення. Справа в тому, що вони майже не мають своєї власної нафти.

Наступна зупинка – Росія

В даний час Китай споживає 12,4 млн. барелів нафти на день, тоді як ще в 2009 році ця цифра була на рівні 8 млн. бар./день. За прогнозами попит на нафту зростатиме ще досить довго (хоча, можливо, і не так бурхливо). Цьому сприятимуть продовження економічного зростання, розширення середнього класу та збільшення кількості автомобілів у Китаї.

У той же час Китай не може забезпечити себе власною нафтою - зараз там видобувається всього 3,8 млн. барелів на день, та й цей показник останнім часом падає. У 2016 році через виснаження основних родовищ виробництво нафти впало на 7%, у 2017 році очікується приблизно таке ж падіння. При цьому запаси нафти в Китаї відносно невеликі - близько 25 млрд барелів, що покриває приблизно 5-6 років споживання.

Таким чином, в даний час Китай змушений імпортувати 8-9 млн. барелів на день - близько 70% всієї нафти, що споживається в країні. Імпорт зростає щороку через попит, що постійно зростає, і падаючого власного видобутку, і китайцям доводиться без відпочинку постійно розшукувати нові джерела нафти.

Китай прагне не просто закуповувати нафту, але наскільки можна входити у довгострокові відносини з нафтовидобувними країнами. В ідеалі китайці воліли б видобувати нафту безпосередньо - купуючи ліцензії, отримуючи концесії або входячи в частки проектів - але не скрізь виходить цього досягти, оскільки до них у багатьох місцях ставляться з побоюванням і до родовищ намагаються не допускати.

Старий добрий Близький Схід

Донедавна Китай імпортував нафту переважно з Близького Сходу - цього регіону припадало понад 50% зовнішніх поставок. Наразі, з появою інших джерел, частка близькосхідних країн у загальному імпорті Китаю скоротилася, але абсолютні обсяги продовжують зростати.

Китай зараз закуповує приблизно 1 мільйон барелів на день у Саудівської Аравії, 700–800 тис. у Оману, 700–800 тис. барелів в Іраку (імпорт із цієї країни зростає особливо сильно) та 600–700 тис. в Ірані.

Китайці також самі видобувають нафту в цьому регіоні, але не так активно, як їм хотілося б. Найміцніші позиції вони зайняли в Іраку, скориставшись тим, що цей регіон лише нещодавно відкрився для іноземних компаній, і конкуренція з міжнародними нафтовими компаніями була не дуже сильною через різні збройні сутички і теракти.

Китайська CNPC на пайовій основі видобуває нафту на родовищі Румайла, а також виступає як оператор на деяких інших родовищах. Інша китайська державна компанія, CNOOC, працює як оператор у районі Майсан. Sinopec видобуває нафту в Курдистані, а PetroChina (підрозділ CNPC) увійшла до проекту Західна Курна-1, викупивши частку в 25% у ExxonMobil (до речі, від купівлі цієї частки відмовився Лукойл з міркувань безпеки).

У сусідньому Ірані Китай розробляє два відносно невеликі родовища - Ядарван і Північний Азадеган, які зараз спільно виробляють, за деякими оцінками, близько 150-200 тис. барелів на день.

У лютому 2017 року китайці придбали 12% у Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) - найбільшій концесії емірату, заплативши за це 2,7 млрд доларів. Китайська частка буде відповідати видобутку приблизно 200 тис. барелів на день.

Китайці не беруть участь у видобутку нафти в Саудівській Аравії, але мають велику зацікавленість у тому, щоб там закріпитися. Як відомо, саудівці планують продати 5% своєї національної компанії Aramco іноземним інвесторам. Коли розміщення акцій через біржі забуксувало - інвестори вважали, що оцінка компанії в 2,6 трильйона доларів, на якій наполягають саудівці, є завищеною - з'явилися чутки про те, що цей пакет акцій запропонував викупити Китай.

Крім того, Китай вже давно тісно співпрацює з Саудівською Аравією у «даунстрімі» - країни спільно володіють кількома НПЗ, розташованими як на території Саудівської Аравії, так і в Китаї.

Африка

Одним із найбільших постачальників нафти Китаю є Ангола, яка постачає в середньому 0,9–1 млн. бар./день.

У власний видобуток в Анголі Китайська державна компанія Sinopec інвестувала близько 10 млрд. доларів, проте тут їх спіткала невдача - планувалося видобувати близько 1 млн. барелів на день, але реальний видобуток не перевищив 150-200 тис. Оцінка резервів родовищ виявилася завищеною, , і у 2015 році президента Sinopec посадили до в'язниці за корупцію.

У Судані Китай влаштувався після відходу звідти західних компаній через американські санкції. Китайські компанії придбали там мажоритарний пакет у низці родовищ і займаються безпосередньо здобиччю. Однак рівень виробництва нафти в Судані скромний - у середньому постачання до Китаю становить 100-200 тис. бар./день.

Китайці вклалися у видобуток і в Південному Судані (після його відокремлення від загального Судану), але через безперервні збройні сутички і напади на нафтовиків виробництво нафти там практично зійшло нанівець.

У Нігерії нині китайці закуповують не так багато нафти, але на цю нафтовидобувну країну мають дуже великі плани. У 2016 році між країнами було підписано меморандум про розуміння, згідно з яким китайські компанії погодилися вкласти 80 млрд. доларів у різні проекти з видобутку, переробки та розвитку інфраструктури.

Крім того, Китай ще раніше придбав частку у кількох проектах з видобутку нафти в Нігерії. Справу ускладнюють повстанці, що орудують у районі дельти річки Нігер, які раз у раз руйнують інфраструктуру іноземних компаній і вбивають їх персонал.

Нові постачальники

Як неважко здогадатися, нафта зі згаданих джерел постачається до Китаю морем за допомогою танкерів. Китайці вбачають у цьому певний ризик. У разі гіпотетичного конфлікту зі США всі нафтові вантажі з Близького Сходу та Африки можуть бути легко перехоплені американським військово-морським флотом – наприклад, у районі Молуккської протоки. Для зниження цього ризику китайці вживають зараз певних заходів.

По-перше, Китай розвиває потужний порт Гвадар на березі Аравійського моря в історично дружньому Пакистані. Нафта та інші вантажі туди вивантажуватимуться з морського транспорту, а потім прямуватимуть безпечним сухопутним шляхом до Китаю через пакистано-китайський кордон.

По-друге, китайці вирішили збільшити закупівлю нафти у своїх безпосередніх сусідів.

Китай енергійно діє в Казахстані, вклавшись у капітал найбільших місцевих нафтових компаній і придбавши у 2013 році частку 8,33% у гігантському нафтовому родовищі Кашаган. Було побудовано нафтопровід із Казахстану до Китаю. Однак через ряд причин імпорт нафти з цієї країни залишається досі на відносно низькому рівні і становить зараз близько 0,2 млн. барелів на день.

Прорив стався в іншому місці - за останні кілька років у ряд основних постачальників Китаю вибилася Росія. Каталізатором цього процесу послужило охолодження відносин РФ із Заходом, у результаті росіяни почали гарячково шукати додаткові джерела валюти. Важливим внеском у підвищення енергобезпеки Китаю стало будівництво нафтопроводу Ангарськ-Дацинь пропускною спроможністю 15 млн. тонн на рік (приблизно 0,3 млн. барелів на день). Найближчим часом буде завершено будівництво нової нитки нафтопроводу з такою самою пропускною спроможністю.

Таким чином, найбільші постачальники нафти Китаю нині такі:

Китай є найголовнішим гравцем на світовому ринку нафти. Хоча Сполучені штати поки що залишаються найбільшим споживачем у світі, наявність власних природних запасів робить їх відносно незалежними від світової торгівлі. У китайців такої переваги немає, і вони змушені скуповувати нафту і частки у видобутку по всьому світу, не гребуючи жодними, у тому числі ризикованими проектами.

Закабалення передоплатою

Китай, що сильно залежить від імпорту нафти, прагне вибудовувати довгострокові відносини з виробниками нафти для забезпечення власної енергетичної безпеки. Китайці найбільше воліють вкладатися безпосередньо у видобуток, але нафтовидобувні країни не часто надають їм таку можливість, ставлячись до них із деякою побоюванням.

Однак у Китаю є й інші засоби для того, щоб міцно прив'язати до себе постачальників. Улюбленим способом забезпечення довгострокових поставок нафти стали угоди типу «позики нафту».

Схема досить проста. Китайський Банк Розвитку надає нафтовидобувним державам (або їхнім державним компаніям) великі суми у борг у доларах США. Борг, на який нараховуються відсотки, повинен погашатися постачанням нафти протягом кількох років. Ціна, за якою нафту враховується для погашення боргу, розраховується за формулою, в більшості випадків прив'язаною до ринкової ціни нафти - часто з дисконтом. ­­­­

Хоча такі угоди китайці укладали давно, масштаб їх особливо зріс після кризи 2009 року, коли внаслідок світової фінансової кризи багато постачальників енергоресурсів потребували грошей. Це дозволило Китаю забезпечити довгострокові постачання нафти з країн Латинської Америки та Росії, і в даний час постачання у погашення цих боргів займають солідну частину загального імпорту нафти до Китаю.

Зазвичай такі угоди укладалися під час якихось кризових ситуацій у нафтовидобувних країнах, коли вони потребували грошей, які не могли залучити якимось іншим чином. Дисципліновані араби, не говорячи вже про «західників», такі угоди з китайцями не укладали.

Однак різке падіння цін на нафту у 2014 році продемонструвало фундаментальний ризик таких угод.

У той час, коли постачальники нафти отримували такі позики, вони їм здавалися майже «безкоштовними грошима». Однак коли ціни на нафту впали, і постачальники стали зазнавати великих фінансових труднощів, графік постачання нафти часто порушувався.

У багатьох випадках постачальники були змушені різко збільшувати відвантаження нафти, яка спрямовується на погашення боргів китайцям - на шкоду іншим постачанням. Внаслідок цього вони не лише втрачали доходи в результаті падіння цін на нафту, але й були змушені знижувати обсяг продажів нафти на ринку за «живі гроші» - сильно втрачаючи у виручці. Подальша відсутність грошей на капвкладення, буріння та оплату постачальникам спричиняла падіння видобутку нафти та подальшого зниження виручки. Як результат – постачальники вже не могли вибратися з цього штопора.

У деяких випадках це було на руку китайцям, які, видаючи нові позики для погашення старих боргів і контрактуючи дедалі більші обсяги нафти, збільшували собі гарантовані джерела постачання - практично закабаляючи своїх боржників.

Венесуелау 2007–2010 роках отримала від Китаю за такою схемою кілька траншів $28,6 млрд., які були використані урядом для різних інфраструктурних та соціальних проектів. За умовами угоди китайці мали отримувати приблизно 0,5 млн. барелів на день на оплату боргу.

Однак коли у 2014 році ціни на нафту впали, і у Венесуелі настала економічна криза, терміни постачання почали зриватися. Для того, щоб допомогти державній компанії PDVSA впоратися з поставками, Китай видав Венесуелі ще 5 млрд доларів у 2015 році. Однак це не допомогло переламати перебіг подій, і далі вже йшлося про реструктуризацію заборгованості.

В даний час Венесуела змушена відправляти Китаю безкоштовно в рахунок погашення боргу в середньому близько чверті всієї нафти, що видобувається в день.

Китайці видавали інші кредити Венесуелі, і загальна заборгованість країни перед ними оцінюється зараз приблизно в 50 млрд. доларів.

Цікаво, що китайці, побоюючись за збереження своїх капіталів після можливої ​​зміни влади у Венесуелі, ведуть переговори також і з опозиційними силами в країні - щоб уникнути визнання цих боргів недійсними у разі їхнього приходу до влади. Це ще раз доводить, що Китай веде свою діяльність на суто діловій основі, з єдиною метою забезпечити себе джерелами нафти, уникаючи розмов про «дружбу», «осі» та інше.

До речі, після того, як китайці вирішили утриматися від нового кредитування Венесуели, взялися за росіяни. Роснафта перерахувала венесуельцям 6 млрд. доларів, які аналогічним чином мають погашатися постачанням нафти.

Бразиліяотримала від Китаю першу «позику за нафту» в 10 млрд. доларів у 2009 році терміном на 10 років. За це бразильці мали постачати китайцям близько 200 тис. барелів на день. У 2016 році, коли Бразилія почала зазнавати серйозних фінансових проблем, китайці підтримали їх, запропонувавши нову позику на 16 млрд. доларів.

Здобувши значний вплив на бразильців, китайці змогли увійти до кількох проектів з видобутку нафти на території Бразилії – частково безпосередньо, частково шляхом викупу в інших міжнародних компаній.

Китай видав 1 млрд доларів Еквадорув 2010 році. Коли країна стала зазнавати економічних труднощів, Китай виділив їм ще 2 млрд. і забрав собі частки в деяких нафтових проектах.

АнголіКитай перерахував за схемою «позику за нафту» 1 млрд. доларів у 2004 році та 2 млрд. у 2007. У 2014 році було надано ще 2 млрд. доларів державної нафтової компанії Sonangol.

Ангола дуже постраждала від падіння цін на нафту і запросила реструктуризацію боргу. За деякими даними, Китай виділив країні ще 7 млрд доларів у 2015-2016 році на підтримку нафтової індустрії. Точна інформація про всі кредити Китаю Анголі залишається таємницею, але, за деякими оцінками, зараз країна винна китайцям 25 млрд доларів.

Повернення ангольських боргів Китаю буде проблематичним. Проте Китай добре зміцнився в цій країні. Ангола практично перетворилася на бензоколонку Китаю - з 1,6 млн. барелів нафти на день, що видобуваються там, 1,1 млн. прямують до Китаю, причому значна частина цих поставок не оплачується, а йде в залік старих боргів і відсотків за ними.

Казахстанотримав від Китаю в 2009 позику у розмірі 10 млрд доларів. Умови повернення позики невідомі, зокрема незрозуміло, чи погашатиметься вона саме постачанням нафти.

Найбільш успішною для китайців співпраця за цією схемою вийшла з Росією. Перша угода такого роду була здійснена з Роснафтою в 2005 році: Китай виділив російській компанії позику в 6 мільярдів доларів, яку треба було погашати протягом 6 років постачанням нафти в розмірі 0,18 млн бар./день. Ціна, за якою надходить нафту, зачитувалася до погашення боргу, була прив'язана до нафти сорту Брент мінус дисконт у 3 долари за барель.

Угода була укладена через те, що Роснефть терміново потребувала грошей для викупу акцій компанії Юганскнафтогаз - колишньої «дочки» Юкоса.

У 2009 році Роснафта отримала від Китаю ще одну позику в 25 мільярдів доларів, яка б погашалася постачанням ще 0,3 млн. барелів нафти на день. Угода для китайців була дуже вигідною – вони не лише отримували гарантовані постачання нафти, а й інфраструктуру для доставки нафти з Росії. Гроші росіяни витратили на китайців - на них був побудований трубопровід Тайшет-Сковородіно, по якому нафта доставлялася до Китаю. Потрібно зняти капелюх перед талантом китайських переговорників.

У 2013 році Росія отримала нову позику від Китаю, більше попередніх, у розмірі 35 мільярдів доларів. Гроші були витрачені на різні заходи – рефінансування частини банківських кредитів, отриманих на придбання ТНК-ВР, придбання різних компаній (російських та іноземних), нарешті, на надання позик венесуельській PDVSA на суму 6 млрд. доларів – за тією ж схемою «позики на нафту», через яку китайці фінансували саму Роснефть.

На кінець 2-го кварталу у Роснафти ще залишалося близько 12 млрд доларів від цих китайських грошей. Як стало відомо, нещодавно Роснефть разом із міжнародною трейдинговою компанією Trafigura придбала міноритарний пакет в індійській нафтопереробній компанії ESSAR за 12,9 млрд доларів. Умови оплати за придбання цієї частки невідомі, але безперечно, що і на цю угоду піде частина грошей від позики.

Цілком умови цих китайських позик не розкриваються, невідомо так само, які саме постачання йдуть у залік боргу та за якою ціною. За перші півроку 2017 року, згідно з звітністю Роснафти, залік передоплати становив 3,81 млрд. доларів. Якщо припустити, що поставки враховувалися за ціною приблизно 50 доларів за барель, то в середньому в Китай на погашення заборгованості поставлялося 400-420 тис. барелів на день.

Крім того, Китаю відкривається доступ і до родовищ Росії - крок, який в інших країнах йдуть неохоче. Китайцям вже пропонували кілька проектів, але вони не поспішали укладати угоди і довго торгувалися з метою зниження ціни. Зрештою, Роснефть продала їм 20% у видобувній компанії «Верхнеченськнафтогаз». Зважаючи на все, це лише початок експансії китайців у російському «апстрім».

Експансія Китаю в усьому світі лише триватиме. Потрібно розуміти, що китайці не гангстери і не революціонери, а розважливі комерсанти. Якщо мати голову на плечах, то співпраця ними може стати дуже вигідною, як це показує приклад країн Близького Сходу. Але якщо заганяти себе в борги, розбазарювати отримані позики, погано керувати своєю нафтовою індустрією - загалом поводитися недисципліновано, то може настати момент, коли китайці все приберуть у свої руки - як це показує приклад Анголи та деяких інших невдалих країн.

Руслан Халіулін